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饲料玉米消费或被严重低估工业饲料产量稳步增长毛房杜鹃

2022年07月26日

饲料玉米消费或被严重低估工业饲料产量稳步增长

我国饲料养殖玉米消费量逐年增长，饲料玉米消费可能被严重低估。考虑到我国散养户比例仍然较大，按照传统重能量消费习惯，玉米消费可能超过2亿吨。

饲料消费是我国玉米消费的主力军，约占我国玉米总消费的60%。国家粮油信息中心数据显示，2017/2018年度我国玉米消费中的比例分别为饲料60%、深加工31%、食用8%、种用1%。但有部分市场人士认为，其饲用玉米数据低估约3000万吨，玉米深加工数据高估约1000万吨。

我国玉米饲料消费快速增长

玉米在饲料中的作用主要是提供能量，可被多种富有能量的谷物所替代，常见且数量较大的替代品有小麦、高粱、大麦、米糠、木薯等。

因此，分析玉米在饲料中的消费时应从能量消费角度入手，研究玉米在饲料中的消费应该包括其能量替代原料。

在国内，玉米替代品主要是小麦、高粱、大麦、稻谷等，替代发生的主要动力来自于品质问题和成本优势两种。在小麦收割时节经常出现阴雨天气，导致芽麦时有发生，因为品质问题导致芽麦替代玉米的情况每年都会发生。还有最主要的一种成本优势，通常进口高粱和大麦就是因为成本优势而大量用于玉米替代。

过去几年，我国饲料消费玉米呈现快速增长的态势，这不是因为玉米市场化后的价格优势，更多是由于我国整体饲料消费的增长。因为在玉米消费大幅增长的同时，相关替代品的数量也在快速增长。显然，新时代人们生活质量的提升和对美好生活的向往，人们从吃得饱向吃得好的要求，对肉蛋奶的消费数量增长是玉米消费增长的主要因素。

饲料玉米消费或被严重低估

据了解，我国生猪养殖规模居世界首位，生猪养殖玉米消费量占我国总量的一半以上。人们通常以生猪存栏和猪粮比来判断我国养殖行业的总体情况。

2013年以来，我国生猪存栏和能繁母猪存栏量均呈下跌趋势，对应的饲料玉米或能量谷物消费量理论上是应该持续降低的，但无论是猪粮比，还是生猪出场价，均已跌至多年低位。

这表明当前生猪存栏较高，处于严重的产大于需阶段，这与生猪存栏数据持续下降存在矛盾。

如果换一个角度来分析我国饲料养殖对玉米消耗量的变化，据相关经验，能量与蛋白在饲料配方中有相对稳定的关系且高度正相关。

我国大豆进口量持续增长，表明豆粕消费量同比增长，由此可以推出玉米消费持续增长。

据估计，2017/2018年度我国大豆进口量或达9473万吨左右，假设按进口大豆全部用于压榨、国产大豆全部进入食用消费测算，按照进口大豆的豆粕出品率78%计算，年度豆粕产量将达到7400万吨左右。若按照玉米豆粕比3∶1，则年需玉米2.22亿吨;若玉米豆粕比2∶1，则年需玉米1.48亿吨;若玉米豆粕比2.5∶1，则年需玉米1.85亿吨。

由此，尝试得出两个推论：

第一，我国饲料养殖玉米消费量逐年增长。

在过去几年大豆进口量每年有较大幅度增长，表明饲料消费持续增长，必将带动玉米消费的增长。

第二，我国饲料玉米消费可能被严重低估。

考虑到我国散养户比例仍然较大，按照传统重能量消费习惯，玉米消费可能会超过2亿吨。

我国工业饲料产量稳步增长

我国工业饲料统计中包括三部分，即配合饲料、浓缩饲料和添加剂饲料。

一般而言，配合饲料是成品，可以直接饲养动物，是我国现代饲料工业的基础。从工业饲料发展历程来看，过去10年间我国配合饲料产量几乎翻了一番，由该部分带动的玉米消费量也翻了一番。

与配合饲料相比，浓缩饲料和添加剂饲料产量有增有减。浓缩饲料是半成品，需要与玉米等能量饲料混合使用;添加剂饲料就是佐料，需要与豆粕、玉米混配。

过去8年间，添加剂饲料增长200万吨，浓缩饲料下降770万吨。根据一般配方，添加剂饲料折合配合饲料的比例在25倍以上，而浓缩饲料则一般不超过5倍。显然，添加剂的增长可以弥补浓缩饲料的下降。

综合来看，浓缩饲料和添加剂饲料合并对饲料玉米消费也是增长的。

尽管从传统存栏数据分析，我国饲料养殖玉米消费应大幅下降，然而由于统计口径问题，其已经很难反映我国养殖数据，不能再作为饲料消费的判断依据。从大豆、饲料工业数据和猪粮比等方面客观分析，我国饲料工业玉米消费增长。